Unser Beratungsansatz im Überblick
Wir setzen auf eine individuelle, transparente und strukturierte Vorgehensweise. Jeder Schritt ist auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, um Ihnen Orientierung und Sicherheit zu bieten.
Unser Expertenteam
Kompetenz vereint mit persönlicher Beratung
Maria Lehmann
Beraterin
Fachgebiete
Maria bringt langjährige Erfahrung und einen klaren Blick für individuelle Bedürfnisse mit.
Stefan Richter
Experte
Fachgebiete
Stefan steht für innovative Ansätze und nachhaltige Lösungen in der Finanzplanung.
Julia Neumann
Fachberaterin
Fachgebiete
Julia kombiniert strukturiertes Vorgehen mit viel Einfühlungsvermögen.
Lars Becker
Spezialist
Fachgebiete
Lars überzeugt durch analytische Stärke und partnerschaftliches Handeln.
So arbeiten wir für Sie
Unsere strukturierte Vorgehensweise bietet Sicherheit und Orientierung in jeder Phase.
Einstieg und Kennenlernen
Erstkontakt und Zieldefinition
Wir nehmen uns Zeit, Ihre individuelle Situation zu verstehen und gemeinsam Ihre Ziele zu definieren.
Zufriedenheit
Erstgespräche
Analysephase
Detaillierte Evaluierung
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen die aktuelle Situation und identifizieren Potenziale und Herausforderungen.
Nachvollziehbarkeit
Analysen
Beratungsphase
Persönliche Besprechung
Sie erhalten verständliche Auswertungen und Empfehlungen, individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.
Klarheit
Empfehlungen
Begleitung & Nachbetreuung
Langfristige Unterstützung
Auch nach der Beratung bleiben wir Ihr Ansprechpartner und begleiten Sie langfristig.
Kundenbindung
Folgetermine
Vergleich im Überblick
So unterscheidet sich dovelvilenaa von anderen Anbietern
dovelvilenaa
individuell und unabhängig
Individuelle Analyse
Maßgeschneiderte Vorgehensweise für jeden Kunden
Transparente Kommunikation
Jeder Schritt wird nachvollziehbar erklärt
Langfristige Betreuung
Unterstützung auch nach der Beratung
Unabhängige Empfehlungen
Keine Interessenskonflikte bei Empfehlungen
FinanzPartner
standardisiert, wenig flexibel
Individuelle Analyse
Maßgeschneiderte Vorgehensweise für jeden Kunden
Transparente Kommunikation
Jeder Schritt wird nachvollziehbar erklärt
Langfristige Betreuung
Unterstützung auch nach der Beratung
Unabhängige Empfehlungen
Keine Interessenskonflikte bei Empfehlungen
BeratungPlus
wenig persönliche Betreuung
Individuelle Analyse
Maßgeschneiderte Vorgehensweise für jeden Kunden
Transparente Kommunikation
Jeder Schritt wird nachvollziehbar erklärt
Langfristige Betreuung
Unterstützung auch nach der Beratung
Unabhängige Empfehlungen
Keine Interessenskonflikte bei Empfehlungen